Serieuze muziek

In 1918 is Arthur Champion een van de weinige zwarte studenten aan het Oberlin-conservatorium. Wanneer hij een conflict krijgt met een rancuneuze witte professor wordt hij zonder pardon ingelijfd bij het Amerikaanse leger en naar de loopgraven aan de Somme gestuurd. Aan hem de taak om met zijn jazzmuziek het moreel van de troepen op te krikken, terwijl de oorlog zijn bloederige einde nadert. Na de Eerste Wereldoorlog beleeft Arthur het ene avontuur na het andere, van de jazzclubs in Parijs en vervolgens in Harlem, tot in het Witte Huis van president Woodrow Wilson. Arthurs trouwe metgezellen: zijn gevoel voor humor, liefde voor muziek, en onvermijdelijk ook de racistische denkbeelden van zijn tijd.